جودی و پانچ بازیگران عروسکی در شهر سیاسید انگلیس هستند که در کنار دختر نوزادشان، در تلاشند نمایش ماریونت خود را به تماشای عموم بگذارند. جودی با عروسک خویش در جمع پیروز می شود اما پانچ از مشکل دائم الخمری رنج می برد که بعد از یک بحث در مورد گم شدن فرزندشان، جودی را تا سر حد مرگ کتک می زند. پانچ به خیال اینکه جودی مرده او را رها می کند، اکنون جودی به دنبال انتقام جویی است و ...

اسمیت، نر آلفا، و بتای او، کیت، برای به دست گرفتن کنترل یک جامعه محلی وارد عمل می‌شوند. آن‌ها با زنی ناآرام به نام دنیس ارتباط برقرار می‌کنند و این موضوع باعث شعله‌ور شدن یک دشمنی مرگبار می‌شود که در آن احساسات به اوج خود می‌رسد و کینه‌های دیرینه در میان قبیله دوباره سر باز می‌کند. آیا ما انسان نیستیم؟ یا صرفاً حیواناتی وحشی هستیم؟